บมจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น เปิดราคา IPO ตลาดหุ้น 40-43 บาท เชื่อระดมทุนกว่า 7.4-7.9 หมื่นล้าน ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย
17 มค. 63 บมจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ใหม่ที่ 40-43 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นช่วงราคาที่ใช้ในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นช่วงราคาที่ได้มีการปรับให้แคบลงจากช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นเดิมที่กำหนดไว้ที่ 40-48 บาท/หุ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าระดมทุนครั้งนี้ราว 67,640 – 72,713 ล้านบาท (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกิน)
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้น แบ่งเป็น สำหรับผู้ถือหุ้นของ บมจ.โรบินสัน (ROBINS) ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ วันที่ 27 ธ.ค.62-3 ก.พ.63 , สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย วันที่ 29-31 ม.ค.63 และ 3 ก.พ.63 ส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ วันที่ 6-7 ก.พ.63 และ 11 ก.พ.63
ในส่วนของ CRC เป็นผู้นำธุรกิจรีเทลในประเทศไทย เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และเป็นผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี จะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,691 ล้านหุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากผู้ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROBINS) มีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,331 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายหุ้นไม่เกิน 360 ล้านหุ้น ขณะที่จะให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 169.1 ล้านหุ้น
อย่างไรก็ตาม เซ็นทรัลรีเทล จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น CRC ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมเชื่อว่าจะสามารถระดมเงินทุนได้ประมาณ 7.4-7.9 หมื่นล้าน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย
